(Special Content)
บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของภูมิภาค เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน อัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี โดยหลักประกันเป็นโครงการที่มีศักยภาพในทำเลที่ตั้งย่านใจกลางเมือง มูลค่าไม่น้อยกว่า 1.7 เท่าของหุ้นกู้
1. ทำความรู้จัก “RLTH” หรือ “บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด”
บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) หนึ่งในธุรกิจของกลุ่ม ริสแลนด์ โฮลดิ้งส์ ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาค นอกจากธุรกิจหลักในประเทศฮ่องกง ยังได้ขยายธุรกิจครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วโลก ทั้งสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมถึงประเทศไทย โดยประเด็นสำคัญของธุรกิจในประเทศไทย มีดังนี้
- ใช้กลยุทธ์ International Exhibition ในตลาดต่างประเทศ และใช้ Sales Gallery ของบริษัทในกลุ่ม ริสแลนด์ โฮลดิ้งส์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอสังหาริมทรัพย์ในตลาดไทย
- เปิด Presales ให้แก่กลุ่มลูกค้าในต่างประเทศก่อน ก่อนที่จะมีการขายในประเทศไทย เพื่อสามารถเห็นอุปสงค์ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ก่อนที่จะเริ่มโครงการ
- กลุ่มลูกค้าหลักยังเป็นลูกค้าสัญชาติไทย โดยข้อมูล ณ สิ้นปี 2565 มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ขณะที่กลุ่มลูกค้าสัญชาติจีน มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 40
โครงการในประเทศไทยภายใต้การบริหารของ ดร. จาง เหลียง กัง ประธานบริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) มีทั้งหมด 7 โครงการ ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม 6 โครงการ และบ้านเดี่ยว 1 โครงการ รวมมูลค่าโครงการกว่า 40,000 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
- โครงการคอนโดมีเนียม Artisan รัชดา มูลค่าประมาณ 5,600 ล้านบาท
- โครงการคอนโดมีเนียม Cloud ทองหล่อ – เพชรบุรี มูลค่าประมาณ 3,500 ล้านบาท เริ่มโอน มกราคม 2566
- โครงการคอนโดมีเนียม Cloud Residence สุขุมวิท 23 มูลค่าประมาณ 3,500 ล้านบาท
- โครงการคอนโดมีเนียม The Livin เพชรเกษม มูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท พร้อมโอน กรกฎาคม 2566
- โครงการคอนโดมีเนียม The Livin รามคำแหง มูลค่าประมาณ 5,000 ล้านบาท
- โครงการคอนโดมีเนียม Skyrise Avenue สุขุมวิท 64 มูลค่าประมาณ 9,500 ล้านบาท
- โครงการบ้านเดี่ยว Lake Serene พระราม 2 มูลค่าประมาณ 4,200 ล้านบาท
2. รายละเอียดหุ้นกู้
บริษัท ริสแลนด์ (Risland) ประเทศไทย จำกัด เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ขนาดไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดว่าเปิดให้จองซื้อช่วงวันที่ 21-23 สิงหาคม 2566 โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3. หลักประกัน
หลักประกันที่ใช้ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในทำเลศักยภาพสูงของโครงการ Skyrise Avenue สุขุมวิท 64 (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) รายละเอียดดังนี้ (ตามข้อมูลที่ TIF ได้รับจากผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้)
- โครงการ Skyrise Avenue สุขุมวิท 64 ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 64/2 พื้นที่โครงการประมาณ 14 ไร่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ปุณณวิถี ตรงข้ามกับ True Digital Park มูลค่าโครงการเมื่อเสร็จสมบูรณ์ประมาณ 9,500 ล้านบาท
- ราคาประเมิน ณ สภาพปัจจุบันที่การก่อสร้างคืบหน้าแล้วประมาณ 42% มีมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 3,455 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.7 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ โดยเป็นราคาประเมิน ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2566 โดยบริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์จะมีมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมกันประมาณ 6,200 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้
- ยอดขายโครงการ Skyrise Avenue สุขุมวิท 64 คืบหน้าไปแล้วกว่า 58% มูลค่าประมาณ 5,500 ล้านบาท โดยมีราคาขายเฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเสนอราคาต่ำกว่าราคาขายเฉลี่ยของโครงการอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกันในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งอยู่ประมาณ 150,000 บาทต่อตารางเมตร
- ตลอดการก่อสร้างที่ผ่านมา สามารถชำระเงินผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์ต่าง ๆ ได้ตรงตามสัญญา
4. ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ 4 ราย ได้แก่
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
ผู้ที่สนใจรายละเอียดการออกหุ้นกู้มีประกันในครั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียด โดยเฉพาะปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้จากหนังสือชี้ชวนที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. >> https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=537812